So funktioniert unsere Begleitung

Individuell abgestimmt

Im Mittelpunkt steht bei uns der persönliche Austausch: Schritt für Schritt begleiten wir Sie transparent durch alle Phasen der Finanzplanung. Ihre Ziele und Bedürfnisse bestimmen dabei das Tempo und die Herangehensweise. Vom Kennenlernen und der Bestandsaufnahme bis zur transparenten Darstellung möglicher Konditionen stehen wir an Ihrer Seite.

Unser Team

Persönlichkeit und Erfahrung für Ihre Planung

Julia Meyer

Finanzplanerin

Berlin

Schwerpunkte

Transparenz Kommunikation Zuverlässigkeit Diskretion

Julia setzt auf direkte Kommunikation und bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Finanzplanung ein.

Markus Weber

Berater

Hamburg

Stärken

Empathie Struktur Erreichbarkeit Anpassungsfähigkeit

Markus unterstützt mit Empathie und Struktur bei der Entwicklung von alltagstauglichen Lösungen.

Sabine Hoffmann

Kundenbetreuung

München

Kompetenzen

Verständnis Organisation Service Klarheit

Sabine organisiert zuverlässig alle Abläufe und sorgt für eine angenehme Gesprächsatmosphäre.

Philipp Becker

Fachberater

Köln

Expertise

Analyse Verlässlichkeit Digitalisierung Beratung

Philipp legt Wert auf gründliche Analyse und klare Darstellung aller Optionen, stets mit Fokus auf Verlässlichkeit.

Unser Ablauf im Überblick

Jeder Schritt ist transparent und wird gemeinsam mit Ihnen abgestimmt, damit Sie sich jederzeit sicher fühlen.

1

Erstes Kennenlernen

Wir nehmen uns Zeit, um in einem unverbindlichen Gespräch Ihre Fragen, Vorstellungen und bisherigen Erfahrungen aufzunehmen. Ihre individuellen Ziele stehen dabei vollkommen im Mittelpunkt.

Dauer je nach Wunsch – telefonisch, vor Ort oder digital.

2

Situationsanalyse

Gemeinsam besprechen wir Ihre aktuelle Situation und klären, welche Wünsche und Möglichkeiten sich für Sie ergeben. Ihre Bedürfnisse bestimmen das weitere Vorgehen.

Individuelle Analyse, transparent und personaorientiert.

3

Lösungen aufzeigen

Sie erhalten verständliche und nachvollziehbare Vorschläge, die alle Konditionen, mögliche Gebühren und effektive Zinssätze (APR) klar einbeziehen. Ihre Entscheidung steht im Fokus.

Alle Optionen werden strukturiert und ohne Fachkauderwelsch vorgestellt.

4

Umsetzung begleiten

Wir unterstützen Sie auf Wunsch während der Durchführung Ihrer Entscheidungen, bleiben dauerhaft erreichbar und klären eventuell auftretende Fragen.

Persönliche Begleitung, flexibel nach Ihrem Bedarf.

Unsere Beratungsansätze im Vergleich

Merkmale	Klassische Begleitung	Digitale Abstimmung	Hybrid-Modell
Persönlicher Kontakt möglich	Ja	Nein	Ja
Digitale Unterlagen verfügbar	Nein	Ja	Ja
Flexible Terminwahl	Begrenzt	Hoch	Sehr hoch
Transparente Gebührendarstellung	Ja	Ja	Ja